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贸易战硝烟四起 全球顶级富豪们如何操盘?

时间:2019-05-16 14:22来源:网络整理 作者:管理员 点击:

特约撰稿朱丽娜香港报道

导读

“从长远来看,中美贸易摩擦对美国的经济负面影响要大于中国,对中国货物征收关税意味着美国消费者将最后买单,从而最终影响美国国内的消费以及拖累经济增长。相比之下,中国有庞大的内需市场,而且近年来经济增长引擎已经逐步由出口驱动转为内需。”他坦言。

中美贸易摩擦持续升级,这让坐拥傲人财富的亿万富豪们也开始焦虑了。

“目前市场的气氛明显变得更加谨慎了,投资者们密切关注中美贸易谈判的最新进展,出现无法达成协议情况的风险正在上升。”瑞银财富管理环球家族办公室亚太区主管麦铎伦(EnricoMattoli)在接受21世纪经济报道专访时表示。

为此,他认为,为顶级富豪们打理财富的家族办公应该做好“两手准备”,“投资者们应该提前进行止损,管理投资组合的下行风险,比如利用看跌期权,增加逆周期头寸等,同时,他们应该考虑对一些回报不错的投资进行获利了结。”

数据显示,增加逆周期头寸在近期的波动市况下成效颇为显著,例如,澳元兑美元下跌0.8%,日圆兑美元上涨0.6%,标普500指数看跌期权价值也上升。

“从长远来看,中美贸易摩擦对美国的经济负面影响要大于中国,对中国货物征收关税意味着美国消费者将最后买单,从而最终影响美国国内的消费以及拖累经济增长。相比之下,中国有庞大的内需市场,而且近年来经济增长引擎已经逐步由出口驱动转为内需,”他坦言。

根据瑞银的估算,如果所有中国输美商品全部被征收25%的关税,则美国经济增长将下降0.75至1个百分点,标普500公司的获利增速将比基准预测降低约3个百分点,美国股市可能下跌约10%–15%。

伦敦房地产投资降温

与股票、债券等金融资产相比,房地产一直都是亚洲顶尖富豪最热衷的投资标的之一。近年来席卷全球的造富运动,一度让国际大都市的房地产市场异常炽热。

“这些富豪们对英国脱欧持续胶着的前景开始有所担忧,由以往觉得这是一个买入的好时机转为暂时观望。尽管我们认为英镑兑美元有望反弹至1.36,但短线来看英镑仍将保持弱势,这也是让很多投资者转态的一大因素。”麦铎伦表示。

根据伦敦的第一太平戴维斯(Savills)的测算,伦敦黄金地段的房价相比2014年的峰值已下降了20%,100万英镑以上房屋的成交量也比2016年锐减了20%。第一太平戴维斯首席研究员LucianCook将伦敦房地产市场降温归咎于跨境资本流入量的减少、政府政策收紧、资金成本以及房屋供给量的上升。而在过去10年中,伦敦已连续9年蝉联“最受海外房地产投资者青睐的城市”。

麦铎伦透露,一直以来,房地产都是全球家族办公室配置比例最大的单一资产类别,平均占比达到17%,“而亚洲家族办公室在房地产的配置比例甚至达到25%左右,因为房地产是介于股票与债券之间的一个资产类别,可以提供稳定的现金流抵抗通胀。”

“这些房地产投资者可以分为两类,一类是为了家族自用的豪华住宅投资,另一类则是商业地产投资,主要是国际门户城市核心地段的甲级写字楼等,这些物业投资可以提供预期的现金流。”他指出。

同时,麦铎伦表示:“近期加拿大、澳大利亚的房地产投资也有所降温,相比传统的房地产投资,家族办公室目前在这些市场寻找的是一些特殊类别的地产项目,比如数据中心、物流仓储设施等。”

家族办公室成为传承“摇篮”

家族办公室的概念始于公元6世纪,当时国王的管家负责管理皇家财富,后来贵族要求参与其中,自此家族办公室的概念应运而生,并延续至今。随着亚太区第一代企业创始人逐渐进入退休年龄,传承也摆上了议事日程。

统计数据显示,去年有44位继承人平均继承超过10亿美元的财产,未来20年预计将有3.4万亿美元的财富转移。

(责任编辑:admin)
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